بازدهی سرمایه ROI

یکی از مکافات ترین بحث های کمپین های بزرگ محاسبه چالش های جدید نرخ برگشت سرمایه است.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (Return on investment) یا ROI میزان کارآیی سرمایه گذاری شما برروی کسب و کار خودتان را از نظر میزان درآمدزایی اندازه گیری می‌کند. نرخ بازگشت سرمایه سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را در قیاس با هزینه اولیه آن اندازه گیری می‌کند. این محاسبه به افراد اجازه می‌دهد تا کارآیی و سودآوری یک سرمایه گذاری را بسنجد و اغلب برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مالی، مقایسه سودآوری شرکت و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هر زمان که پول یا وقت خود را برروی کسب و کار خود سرمایه گذاری می‌کنید، باید یک نتیجه معین را در ذهن داشته باشید و روش رسیدن به آن را برای اطمینان از سودآوری در نظر بگیرید. محاسبه بازده سرمایه گذاری راهی است برای سنجش اینکه آیا یک تصمیم تجاری به نتیجه می‌رسد.محاسبه ROI همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که در کسب و کار شما چه چیزی درست کار می‌کند و چه چیزی درست کار نمی‌کند. بنابراین با دانستن آن می‌توانید تغییرات لازم را در کسب و کار خود ایجاد کنید.

نرخ بازگشت سرمایه روشی برای پرسیدن این سوال است که «با سرمایه گذاری این مقدار زمان و پول برای بازدهی سرمایه ROI کسب و کارم، چه چیزی بدست خواهم آورد؟» به عنوان مثال اگر کار خود را به دستیار مجازی(VA) واگذار کنید، آیا پولی که می‌پردازید منجر به افزایش درآمد شما می‌شود و اگر چنین است، افزایش درآمد شما چقدر خواهد بود؟ به ازای هر هزار تومانی که برای VA خرج می‌کنید، چه بازدهی اضافی از درآمد کسب می‌کنید؟ نرخ بازگشت سرمایه ایستا و ساکن نیست و متغیرهای زیادی می‌توانند آن را تغییر دهند. بنابراین شما باید ROI را مرتبا محاسبه کنید و در صورت لزوم در کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنید.

نرخ بازگشت سرمایه چگونه کار می‌کند؟

به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار در ماه برای تبلیغات کلیکی (PPC) هزینه کنید و 2000 دلار درآمد مستقیم از این کمپین بدست آورید، سود (2000 دلار – 1000 دلار = 1000 دلار) را بر هزینه (1000 دلار) تقسیم می‌کنید تا بازده را پیدا کنید که در این مثال حاصل این تقسیم 1/1 است. حال برای محاسبه درصد نرخ بازگشت سرمایه، عدد بدست آمده یعنی عدد 1 را ضرب در 100 می‌کنیم که مقدار 100٪ به دست می‌آید. به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که برای تبلیغات PPC خرج می‌کنید، یک دلار سود دریافت می‌کنید.
حال اگر شما ماهانه 1000 دلار برای این کمپین تبلیغاتی خرج می‌كردید اما در عوض 1200 دلار فروش می‌کردید، سود شما 200 دلار (1200 دلار – 1000 دلار) و بازده سرمایه شما 200 دلار (سود) تقسیم بر 1000 دلار (هزینه) = 0.20 یا 20٪ می‌شد. به عبارت دیگر به ازای هر دلار هزینه شده در این کمپین، 20 سنت سود دریافت می‌کردید.
شما باید ROI تمام هزینه‌های خود را در نظر بگیرید. یک کامپیوتر سریعتر و جدیدتر چقدر به کسب و کار شما کمک می‌کند؟ آیا پولی که برای یک امکانات تازه خرج می‌کنید منجر به توانایی شما در کسب درآمد بیشتر خواهد شد؟ محاسبه دستاوردهای تصمیمات تجاری این چنینی به شما کمک می‌کند تا سرمایه گذاری‌هایی را انتخاب کنید که به شما در دستیابی به نتایج دلخواه کمک می‌کنند.

زمان در مقابل ROI:

در حالی که ROI به طور کلی به سرمایه گذاری های مالی مربوط است، اگر زمان خود را به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر بگیرید نیز این فرمول به درد شما خواهد خورد. اگر در ماه 3000 دلار درآمد دارید، اما 60 ساعت در هفته در کسب و کار خود کار می‌کنید (240 ساعت در ماه)، ROI شما 3000/240 یا 12.5 است. این بدان معناست که برای هر ساعت کار، فقط 12.50 دلار درآمد کسب می‌کنید.
با دانستن بازده سرمایه گذاری زمان خود می‌توانید در مدل کسب و کارتان تغییراتی ایجاد کنید که به شما امکان می‌دهد در مدت زمان کمتری درآمد بیشتری کسب کنید. همچنین توجه داشته باشید که ROI همان سود نیست. شما با کسر هزینه های خود از میزان درآمدتان سود را تعیین می‌کنید. اگر در یک ماه 5000 دلار درآمد کسب کنید و هزینه‌های کسب و کار شما 3000 دلار باشد، سود شما 2000 دلار است. ROI اثربخشی هر یک از آن سرمایه گذاری‌ها را اندازه گیری می‌کند که به صورت نسبت یا درصد بیان می‌شود و پاسخ فرمول نرخ بازگشت سرمایه یک مبلغ نیست.

۵ راه افزایش نرخ بازگشت سرمایه‌ ROI در شبکه های اجتماعی

بین «ارتباط یک برند با مشتریان در شبکه‌ های اجتماعی» و «افزایش درآمد خالص» یک رابطه‌ی خطی و شفاف وجود ندارد. فقط ۱۷ درصد از شرکت¬‌های بازاریابی اظهار می¬‌کنند که می‌توانند نرخ دقیق بازگشت سرمایه را در فعالیت¬‌های شبکه¬ های اجتماعی خود ارائه کنند. با این وجود، یکی از راه‌هایی که به افزایش درآمد خالص برند منتهی می‌شود، ارتباط با مشتریان است و یکی از بهترین کانال‌های ارتباط با مشتریان، شبکه های اجتماعی است.

با رعایت این راهکارها می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه ناشی از مشارکت مشتریان در شبکه های اجتماعی را بالاتر ببرید. اگر برای شما هم مهم است که در جایی هزینه کنید که بتوانید از آن سود دریافت کنید، در این مقاله همراه ما باشید.

پیشنهاد میکنم مطلب من، با عنوان مدیریت بازرگانی چیست؟ را مطالعه کنید.

1- هدف اصلی فعالیت‌هایتان را آگاهی مخاطبان از برند در نظر بگیرید

برای تمام فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهید، هدف تعیین کنید و هدف اصلی را شناخت مخاطبان از برند در نظر بگیرید. تولید محتواهایی با هدف شناخت مخاطبان از برند، همیشه مخاطب دارد، چرا که همواره کاربرانی وجود دارند که بخواهند محصولتان را بشناسند و از خدمات شما استفاده کنند.
همین مسئله باعث می‌شود محتواهایی با این مضمون همیشه مخاطب داشته باشد و کاربران بیشتری شما را بشناسند و برند شما نسبت به گذشته بتواند در زمان کمتری رشد کند.

2- از برقراری ارتباط موثر با مشتریان خود غافل نشوید

به شخصه ترجیح من به عنوان مشتری این است که ارتباط یک برند با من، پس از خرید، پر رنگ‌تر بشود؛ اما معمولا شاهد این هستم که برندها قبل از خرید، وقت و بی‌وقت پیام می‌دهند و پیگیری می‌کنند تا من را به خرید ترغیب کنند، اما پس از خرید فراموش می‌کنند که این ارتباط را حفظ کنند؛ رابطه‌ای که برای ایجاد آن هزینه‌ی زیادی هم پرداخت کرده‌اند.
در مورد فعالیت در شبکه های اجتماعی هم همین‌طور است. برای بسیاری از برندها بالا بردن تعداد دنبال‌کنندگان آنقدر مهم است که آن‌ها را از ارتباط با مشتریان فعلی غافل می‌کند. اما واقعیت این است که سرمایه‌ی اصلی هر کسب‌وکاری را مشتریان آن تشکیل می‌دهند و عاقلانه این است که در اقدامات خود اولویت را بر مشتریان فعلی متمرکز کنیم.

3- هر چند وقت یک بار میزان اثرگذاری برند خود را بسنجید

در دنیای کسب‌وکار همواره با یک فضای پیچیده و مبهم روبه‌رو هستیم؛ حالا اگر فضای اقتصادی و سیاسی ایران را هم به آن اضافه کنیم، با ابهام و پیچیدگی مضاعفی روبه‌رو خواهیم بود. در چنین فضایی حفظ اثرگذاری برند دشوار است و لازم است هر چند وقت یک بار میزان آن سنجیده شود.
شما می‌توانید با انجام نظرسنجی از مشتریان، میزان اثرگذاری برند خود را بسنجید یا با تعیین شاخص NPS (شاخص سنجش میزان وفاداری مشتریان) اندازه‌گیری کنید که برند شما چقدر در میان مشتریان طرفدار دارد.
امروزه مشتریان علاوه بر اینکه در مورد خرید خود قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری دارند، بر تصمیم دیگران در خرید هم تاثیرگذار هستند. با کمک شاخص سنجش میزان وفاداری مشتریان (Net Promoter Score) یا به اختصار NPS می‌توانید از میزان تاثیرگذاری مشتریان خود آگاه شوید. این شاخص شامل دو سوال ساده است:
– چقدر احتمال دارد که خدمات/برند/محصولات ما را به دیگران توصیه کنید؟
– دلیل اصلی آن چیست؟
سوال اول در مورد احساس مشتری است و سوال دوم در مورد چرایی آن.
با جمع‌آوری این اطلاعات متوجه می‌شوید که آیا میزان آگاهی نسبت به برند شما در حال افزایش است و آیا ارتباط مثبتی با برند در حال شکل¬‌گیری است؟

4- به پست‌ها و کامنت‌های کاربران در شبکه های اجتماعی توجه کنید

پست‌ها و کامنت‌های کاربران درباره برند شما، می‌¬تواند نشان دهد که برند شما در افکار عمومی چگونه شناخته می‌شود.
اگرچه دیدن نظرات منفی ممکن است شما را ناراحت کند، اما دانستن این اطلاعات ارزشمند است، به ویژه اگر بتوانید پس از دریافت بازخوردهای منفی، تغییراتی صورت دهید که برای مشتریان سودمند باشد.

5- اهداف مشترک تعریف کنید و به سمت زمینه‌¬های مشترک حرکت کنید

به جای اینکه هر یک از تیم¬‌های داخلی شرکت به تنهایی کار کند، به دنبال زمینه¬‌های مشترک درباره چیزهایی که برای برند مهم است بگردید و در راستای آن، با یکدیگر همکاری کنید. وقتی ذی¬‌نفعان برند، درباره ارزش‌های برند به توافق برسند، می‌توانند مجموعه‌ای از شاخص عملکرد کلیدی (KPI) برای تیم¬‌های مختلف از جمله تیم بازاریابی، فروش، خدمات، پشتیبانی مشتریان تعیین کنند و اطمینان یابند که هر یک از تیم‌¬ها می‌داند که چگونه باید به این شاخص¬‌ها دست پیدا کند. به این ترتیب سنجش دقیقی در مورد اینکه آیا هر یک از تیم‌¬ها، در راستای اهداف برند به پیش می¬‌روند یا نه ارائه می‌شود.

جمع‌بندی

معمولا بین ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی تا خرید او، یک مسیر مستقیم وجود ندارد؛ اما فعالیت در شبکه ‌های اجتماعی می‌تواند سرعت این مسیر را افزایش دهد. شما با رصد کردن رفتار مشتری می‌توانید راه‌های کارآمدتر و کم‌هزینه‌تری را برای جذب و جلب او انتخاب کنید.
با بررسی دقیق‌ نرخ بازگشت سرمایه، متوجه می‌شوید که کدام فعالیت‌های شما بیشترین پتانسیل را برای بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت و کدام برای بلند‌مدت دارد. همچنین امکان می‌دهد تاثیر بازاریابی دهان‌به‌دهان در رشد بازدهی سرمایه ROI کسب‌وکار خود را بسنجید، نظر افکار عمومی در مورد برندتان را ببینید و میزان تاثیرگذاری برند خود را متوجه شوید تا در نهایت، هزینه‌های خود را کاهش و به درآمد خود بیافزایید.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI و نحوه محاسبه آن

بازگشت سرمایه اصطلاحی است که برای محاسبه سود احتمالی که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید استفاده می‌شود. در واقع، بازگشت سرمایه معیاری برای محاسبه سود و زیان شما نسبت به سرمایه‌ای است که وارد بازار کرده‌اید.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال روی کوین‌ها و ارزهای متفاوتی سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بازگشت سرمایه بهترین معیار برای رسیدگی به حساب‌های شما خواهد بود. در بازار ارزهای دیجیتال برای اشاره به بازگشت سرمایه از اصطلاح ROI استفاده می‌کنند که خلاصه‌شده عبارت Return of Investment است. برای آنکه در بازارهای تجاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید لازم است با چند معیار و واحد محاسبه سود و زیان آشنا باشید؛ بازگشت سرمایه یکی از آن معیارهای اندازه‌گیری است. در ادامه نحوه استفاده از این معیار اندازه‌گیری، مزایا و معایب آن را شرح داده‌ایم. با اکسیر همراه باشید.

چگونه بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه بازگشت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال دو فرمول کلی وجود دارد:

1. بازگشت سرمایه = مقدار سود خالص حاصل از سرمایه‌ ÷ مقدار کل پول سرمایه‌گذاری‌شده

2. بازگشت سرمایه = (مقدار سرمایه نهایی – مقدار سرمایه اولیه) ÷ مقدار کل پول سرمایه‌گذاری‌شده

با ضرب کردن اعداد نهایی در 100، می‌توانید مقدار بازگشت سرمایه را به درصد محاسبه کنید. وقتی همه اعداد را در اختیار دارید محاسبه بازگشت سرمایه کار دشواری نیست. آنچه مهم‌تر است پیش‌بینی بازگشت سرمایه است نه محاسبه آن!

وقتی بدانید در گذشته چه اتفاقی برای سرمایه‌تان افتاده است می‌توانید از آن دانسته به عنوان تجربه شخصی استفاده و برای سرمایه‌گذاری‌های آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید. در نتیجه شما باید در بیشتر مواقع بازگشت سرمایه‌تان را پیش‌بینی کنید. برای این کار بهتر است چند نکته مهم را در ذهن داشته باشید که در ادامه بیان کرده‌ایم.

پیش‌بینی بازگشت سرمایه

وقتی می‌خواهید مقدار بازگشت سرمایه را پیش‌بینی کنید چند نکته مهم را به خاطر داشته باشید:

اول آنکه بازگشت سرمایه را همواره با معیار درصد محاسبه کنید چرا که این کار معمول‌تر است و به شما قدرت قیاس میزان بازگشت سرمایه‌تان با دیگر سرمایه‌گذاران را می‌دهد.

دوم اینکه عددی که با فرمول‌های یاد شده به دست می‌آورید ممکن بازدهی سرمایه ROI است مثبت یا منفی باشد. اگر عدد به دست آمده منفی بود متعجب نشوید؛ این به معنی ضرر کردن شما در آن سرمایه‌گذاری است. شما می‌توانید در هر معامله به صورت مجزا بازگشت سرمایه را حساب کنید اما آنچه که مهم است برآیند این محاسبات است.

بهتر است هر سال یک بار برآیند کلی بازگشت سرمایه‌تان را محاسبه کنید تا بدانید در مسیر درستی ترید می‌کنید یا باید در روش‌های کلی‌تان تجدید نظر کنید.

مثالی بازدهی سرمایه ROI برای محاسبه بازگشت سرمایه

برای آنکه مسائل مطرح شده ملموس و قابل درک شود در مورد محاسبه بازگشت سرمایه مثالی آورده‌ایم:

فرض کنید یک سرمایه‌گذار در بازار کریپتو، 100 عدد کوین به ارزش واحد 10 دلار خریده است. در واقع او 1000 دلار روی این کوین سرمایه‌گذاری کرده است.

این تریدر یک سال بعد، کوین‌هایش را با قیمت واحد 12.5 دلار فروخته است. در واقع او سرمایه‌گذار با یک سال هولد کردن سرمایه‌اش 500 دلار درآمدزایی کرده است. او همچنین برای پرداخت هزینه کمیسیون خرید و فروش معاملات، 125 دلار پرداخته است. طبق فرمولی که پیش‌تر تعریف کردیم بازگشت سرمایه این تریدر را محاسبه می‌کنیم:

بازگشت سرمایه (به درصد) = (12.5$ – 10$) × 1000 + 500$ – 125$ 10 × 1000 = 28.75%

این سرمایه‌گذار در یک سال 28.75 درصد بازگشت سرمایه داشته است.

مزایای بازگشت سرمایه

بزرگترین مزیت بازگشت سرمایه آن است که این معیار اندازه‌گیری، معیار پیچیده‌ای چه برای درک کردن و چه برای محاسبه کردن نیست. با همان فرمول‌هایی که معرفی کردیم به راحتی می‌توانید بازگشت سرمایه‌تان را محاسبه و با نتیجه به دست آمده، شیوه ترید کردن نان در گذشته را ارزیابی کنید.

در واقع می‌توانید از بازگشت سرمایه به عنوان معیاری استاندارد برای ارزیابی سالانه معامله‌هایتان استفاده کنید چرا که این عدد جهانی است و پتانسیل این کار را دارد. مقدار بازگشت سرمایه در همه‌جای جهان و در همه بازارها به همین معنایی است که در این مقاله تعریف کرده‌ایم و این یعنی می‌توانید از آن به عنوان معیاری مشترک برای همه سرمایه‌گذاران در همه انواع بازارها استفاده کنید.

معایب بازگشت سرمایه

مانند همه معیارهای محاسبات ریاضی، بازگشت سرمایه هم معایب خودش را دارد. اول اینکه بازگشت سرمایه میزان خواب سرمایه شما را محاسبه نمی‌کند. یعنی وقتی بازگشت سرمایه خود را در یک سال محاسبه می‌کنید شاید با عدد مثبتی مواجه شوید اما باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که اگر پولتان را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده بودید چقدر سود به شما تعلق می‌گرفت و آیا این مقدار سود در ازای راکد ماندن سرمایه‌تان به صرفه است یا خیر.

برای مثال فرض کنید با سرمایه‌گذاری روی ارزx معادل 25 درصد بازگشت سرمایه داشته‌اید و با سرمایه‌گذاری روی ارز y تنها 15 درصد. با این حال شما نمی‌توانید بگویید که سرمایه‌گذاری x به صرفه‌تر بوده و سودآوری بیشتری داشته است. ممکن است میزان سرمایه‌گذاری شما روی ارز x به قدری بوده باشد که با سپردن آن مبلغ به بانک‌ مقدار بیشتری سود می‌کردید!

مسئله بعدی برابر بودن تایم‌فریم (Time Frame) یا مدت زمان لازم است. هنگام محاسبه بازگشت سرمایه زمان مبدا، زمان آغاز خرید ارزها در نظر گرفته می‌شود. ممکن است ارز x را پنج سال پیش خریده باشید و ارز y را تنها یک سال پیش. در این صورت 25% سودآوری در پنج سال به صرفه‌تر است یا 15% در یک سال؟

در محاسبه بازگشت سرمایه، زمان عنصر مهمی است که بهتر است هنگام حساب و کتاب‌ها و قضاوت نحوه ترید کردنتان آن را در نظر بگیرید. بالا و پایین بودن این عدد برای تصمیم‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان کافی نیست!

در این مطلب بیشتر چیزهایی که باید درباره بازگشت سرمایه می‌دانستید شرح دادیم. نحوه محاسبه آن و فرمول‌های محاسبه بازگشت سرمایه را تعریف کردیم و با شرح یک مثال سعی کردیم تا مسئله را ملموس‌تر و قابل درک‌تر بیان کنیم.

در نهایت از مزایا و معایب این معیار اندازه‌گیری سود و زیان شما در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کردیم تا هنگام ارزیابی معامله‌هایتان با استفاده از بازگشت سرمایه، همه جوانب را در نظر بگیرید.

اکسیر به شما کمک می‌کند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید!

اینجا در بلاگ اکسیر تلاش می‌کنیم تا مطالب به روز و مرتبط با ارزهای دیجیتال را در اختیارتان بگذاریم و شما را در مسیر انجام معاملات سودآور همراهی کنیم.

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه‌ای و در سطح استانداردهای جهانی برای شما فراهم کرده‌ایم. با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و دانلود اپلیکیشن اکسیر می‌توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.

نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) چیست و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن

ROI ؛ به مخفف Return of Investment گفته میشه که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه‌گذاری رو نشون میده. به عبارت دیگه ROI ؛ درآمد خالص یک سرمایه‌گذاری رو، با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی اون سرمایه‌گذاری، مقایسه میکنه. معمولاً ROI به شکل درصدی از امتیاز نشون داده میشه.
در نتیجه؛ وقتی که نرخ بازگشت، نتیجه‌ای رو به شکل ۰.۱= ROI محاسبه میکنه، در تحلیل‌های مالی ۱۰٪= ROI گزارش میشه.

در کنار بقیه‌ی شاخص‌های ارزیابی سوددهی، مثلاً NPV ، IRR و payback period ، ROI یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. بدون شک مزیت اصلی این شاخص، سادگی اونه. از ROI میشه به راحتی، برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، چون بر اساس داده‌هاییه که به راحتی در دسترس توست و مقدار اون، برای درک و تفسیر، واضح و مشخصه. علاوه بر این چون ROI به صورت درصدی محاسبه میشه، مقایسه‌ی نتایج سرمایه‌گذاری‌های مختلف رو آسون میکنه. در نتیجه به لطف ROI ؛ تو میتونی سودمندترین گزینه رو برای انجام این‌کار انتخاب کنی.

قبل از اینکه توضیحات بیشتری در مورد ROI رو برای تو بگیم، لازمه بدونی که در امور مالی، ممکنه از چند اقدام مختلف، به عنوان نرخ بازگشت سرمایه استفاده بشه. مثلاً میتونی ROI رو، بازگشت سرمایه ثابت (ROIC) ، میانگین نرخ بازده، بازده حقوق صاحبان سهام ( Return on Equity ) یا سود هر سهم ( Earnings per Share ) در نظر بگیری. با این حال شناخته شده‌ترین و شاید متداول ترین کاربرد این معیار، برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه به شکل آسونیه، که به اون نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) گفته میشه.

برای اینکه وقتی که از معیارهای ROI استفاده میکنی، سردرگم نشی، لازمه که نحوه‌ی محاسبه ROI رو بدونی. پس بهت پیشنهاد می‌کنیم همه‌ی مقاله رو مطالعه کنی.

فرمول ROI

سرمایه‌گذاران نمیتونن بازده‌ی سرمایه‌گذاری‌هاشون رو، بدون درک نحوه‌ی محاسبه ROI تخمین بزنن. به همین دلیل فرمول ROI نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری داره.
فرمول ROI مبتنی بر دو رکن اطلاعاتیه: سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری. معادله‌ای وجود داره که با اون میشه ROI رو حساب کنی:

حواست باشه که معادله‌ی ‌‌ ROI ؛ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رو در نظر نمی‌گیره. این یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های ROI به حساب میاد. در ادامه، راجع به مزایا و معایب ROI بیشتر صحبت می‌کنیم.

نمونه‌هایی از نحوه محاسبه ROI

ما چند مثال برای کمک به تو آوردیم. پس از مطالعه‌ی دقیق اونا، نباید در درک مفهوم اندازه‌گیری ROI مشکلی داشته باشی. تو میتونی بر اساس معیارهای ROI ، تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.

مثال ۱

تو به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، ملکی رو در تهران با قیمت ۶ میلیارد تومن میخری. سه سال بعد، این ملک رو با قیمت ۹ میلیارد تومن میفروشی.
برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، باید از فرمول ROI استفاده کنی :

۵۰٪ = ۰.۵ = (۶ میلیارد تومن) / ( ۶ میلیارد تومن – ۹ میلیارد تومن) = ROI
بنابراین بازده‌ی سرمایه‌گذاری تو برای املاک ۵۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۲

تو به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت بزرگ بین المللی، برنامه‌ی بازاریابی جدیدی رو با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون تومن رو، مد نظرت داری. نتیجه‌ی این برنامه، افزایش ۲۰۰ میلیون تومن سود سالانه، در دو سال آینده‌ست. در درجه‌ی اول به این نکته توجه داشته باش که سود کل تو از این سرمایه‌گذاری، سود سال اول به علاوه‌ی سود سال دوم توست.
بنابراین ۴۰۰ میلیون تومن = ۲۰۰ میلیون تومن + ۲۰۰ میلیون تومن = G

پس تو می‌تونی از فرمول ROI استفاده کنی:
۶۰٪ = ۰.۶ = (۲۵۰ میلیون تومن) / ( ۲۵۰ میلیون تومن – ۴۰۰ میلیون تومن) = ROI
ROI برنامه‌ی بازاریابی برابر با ۶۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۳

تو یک سرمایه‌گذاری در بورس انجام دادی. در مرداد، ۱۵۰ سهام شرکت X رو خریدی. قیمت خرید، ۱۲,۶۷۰ تومن برای هر سهم بود. ارزش کل معامله در اون زمان ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن = ۱۲,۶۷۰ تومن x ۱۵۰) بود. اگه قیمت X نزولی بشه، چه اتفاقی میفته؟ بیا فرض کنیم که قیمت نهایی سهام ۹,۱۴۰ تومن بوده. در نتیجه ارزش سهام تو ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن= ۹,۱۴۰ تومن x ۱۵۰ است. در این مورد :
۲۷.۸۶٪- = ۰.۲۷۸۶- = (۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۵۲۹,۵۰۰- تومن ) = ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن – ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن)= ROI
در این مورد سرمایه‌گذاری تو سود‌دهی نداره.

ROI و تصمیمات مالی

نرخ بازگشت سرمایه، اقدامی مناسب برای برآورد مازاد سود خالص سرمایه‌گذاریه. ROI میتونه در تصمیم‌گیری‌های منطقی مالی، استفاده بشه. اولین کاربرد ROI ، اینه که میتونی عنوان روشی آسون، برای کمک به ارزیابی اولیه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
بطور کلی ملاک تصمیم‌گیری به این شکله:

در حالتی که LV مقداری محدود از پیش تعریف‌شده‌ای باشه.

در ساده‌ترین حالت (سرمایه‌گذار مبلغی رو برای سرمایه‌گذاری داره و فقط یک جایگزین برای سرمایه‌گذاری وجود داره) ملاک تصمیم‌گیری به این شکله :

سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی ممکنه بر اساس مقادیر محدودی، برای تجزیه و تحلیل ROI در یک سطح خاصی تنظیم بشه که غیر از صفر باشه. مثلاً میتونی بازده‌ی سرمایه‌گذاری رو در شاخه‌ی صنعتت (ROIb)، مقداری محدود در نظر بگیری. معیار تصمیم‌گیری مطلق در اینجا به این شکله:

در یک برنامه‌ی حرفه‌ای؛ تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان مالی، معمولاً میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) رو، به عنوان عاملی محدود در نظر میگیرن. در این حالت ملاک تصمیم‌گیری به این شکله

ROE در مقابل ROI

از اونجا که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ، بعضی وقت‌ها با بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) اشتباه گرفته میشن، در اینجا به طور خلاصه، درباره‌ی شباهت‌ها و اختلافات بین اونا بحث می‌کنیم.
در اول باید بگیم که ROI و ROE ؛ جز روش‌های ساده‌ی ارزیابی مطلق سودآوری سرمایه‌گذاری محسوب میشن. از ویژگی بارز ROI و ROE اینه که بازدهی سرمایه ROI شیوه‌هایی تک دوره‌این و در طول مدت سرمایه‌گذاری، ارزش یکسانی ندارن. علاوه بر این؛ نه ROI و نه ROE ، ارزش زمانی پول رو در نظر نمی‌گیرن. هر دو این شاخص‌ها، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری از ریسک رو ندارن.
تفاوت اصلی بین ROI و ROE اینه که اولی، کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو در نظر می‌گیره، در حالی که فرمول دوم، فقط عامل سرمایه رو در نظر میگیره.

مزایا و معایب ROI

مزایای اصلی استفاده از ROI :

- به دست آوردن مقدار ROI ، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندار و ساده و آسونه.

- نتیجه‌های محاسبات، به آسونی قابل تفسیر و مقایسه با بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست.

- فراهم کردن داده‌های لازم برای انجام این محاسبات، آسونه. در حقیقت تو فقط به دو عدد نیاز داری تا ROI رو بدست بیاری: سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری .

از طرف دیگه، مهمترین محدودیت‌های ROI عبارتند از :

- فرمول ROI ، تغییرات حاصل شده در ارزش پول در گذشت زمان رو نظر نمی‌گیره (ما اعلام می‌کنیم که ROI ، عامل زمان رو نادیده می‌گیره). نتیجه اینکه که ارزش بالاتر ROI ، همیشه به این معنی نیست که گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، نسبت به هم برتری دارن.

بیا دو سرمایه‌گذاری جایگزین رو با همون ۲۰٪= ROI در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری A یک‌ساله و سرمایه‌گذاری B چهار ساله‌ست. تو می‌تونی سودت رو، از سرمایه‌گذاری A ، در یک سال به دست بیاری. برای به دست آوردن همین سود از سرمایه‌گذاری B ، به سه سال دیگه نیاز داری. با وجود همون مقادیر ROI ، سرمایه‌گذاری A ، از B مناسب‌تره.
نتیجه‌گیری: اگه می‌خوای دو گزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو با ROI مقایسه کنی، باید مطمئن بشی که محاسبات ROI ؛ در یک بازه‌ی زمانی یکسان، با بقیه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام میشه.
تعیین LV (مقدار محدود شده) مقداری ملموس نیست و پس ممکنه نتیجه‌ی تحلیل رو، مغرضانه نشون بده و باعث بشه تصمیمات نادرستی گرفته بشه.
نرخ بازگشت سرمایه ممکنه، مستعد سوء استفاده باشه. به این دلیل میتونی از روش‌های دیگه‌ای برای سنجش سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
نتایج بدست آمده از محاسبات ROI ، تنها در صورتی قابل مقایسه و معتبره که سود و هزینه‌های در نظر گرفته شده‌ی مربوط به سرمایه‌گذاری، در اون درنظر گرفته شده باشه و دلایلی دیگه‌ای در اون وجود نداشته باشه.

معرفی محاسبه‌گرهایی بیشتر

نرخ بازگشت سرمایه؛ به دلیل سادگی و مفید بودن، مقیاسی محبوب برای همه‌ی افراد حساب میشه. الان که میدونی چطور ROI رو محاسبه کنی، وقتشه که برنامه‌هایی رو پیدا کنی تا بهت کمک کنه، تا بتونی گزینه‌های مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری پولت پیدا کنی. ما مطمئنیم که معادله‌ی ROI ؛ تنها عاملی نیست که تو باید با اون تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
اگه می‌خوای متوجه بشی که موقع سرمایه‌گذاری وقت و هزینه، برای ساختن یک بازدهی سرمایه ROI ابزار نرم افزار، چه ROI را بدست میاری محاسبه‌گر بیلد ورسس بای ( Build vs Buy ) رو بررسی کنی .
اگه میخوای مقدار میانگین سود سالانه‌ات رو، از سرمایه ‎ گذاری که کردی تخمین بزنی، باید از محاسبه‌گر CAGR استفاده کنی .
اگه تجارتی داری، ممکنه به محاسبه‌گر حاشیه‌ی سود ( profit margin calculator ) هم نیاز داشته باشی که بهت امکان میده تا بتونی متغیرها رو در روند فروش محاسبه کنی .
اگه می‌خوای قیمت فروش یا هزینه‌ای که متحمل بازدهی سرمایه ROI میشی رو به دست بیاری، باید از محاسبه‌گر مارک‌آپ ( markup ) استفاده کنی .
اگر نیاز داری، ارزیابی سودآوری مورد انتظار یک پروژه سرمایه‌گذاری برنامه ‎ ریزی رو به دست بیاری، محاسبه‌گر NPV رو امتحان کن .
اگه می‌خوای ارزش شرکت خاصی رو تخمین بزنی، از محاسبه‌گر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کن.
اگه می‌خوای میزان بازده‌ی خرید ملکت رو مشخص کنی، باید از محاسبه‌گر کَپ‌رِیْت cap rate استفاده کنی.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ + 5 مزیت کلیدی ROI

نرخ بازگشت سرمایه یا نرخ بازده سرمایه گذاری که در اکثر محاسبات کسب و کارها لحاظ می شود که به انحصار به آن ROI سود حاصل از سرمایه گذاری شما در کسب و کار می گویند.

در واقع نرخ برگشت سرمایه به صاحبان کسب و کار نشان می دهد که هر هزار تومانی که در تبلیغات هزینه کرده اند، چقدر سود به همراه داشته است و در آخر صاحبان کسب و کار می توانند محاسبه کنند که تبلیغ های مختلف در کمپین ها چقدر بازدهی داشته و کدام یک بهتر بوده است. ما در دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو در مبحث آموزشی گوگل آنالیتیکس این مورد را به صورت عملی نشان می دهیم در ادامه این مقاله به محاسبه فرمول نرخ برگشت سرمایه می پردازیم.

نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یا همان نرخ بازده سرمایه گذاری در اصطلاح همان Return On Investment بیان می شود. اگر بخواهیم خیلی ساده به این موضوع بپردازیم در واقع چیزی که پیرامون این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، صاحبان کسب و کارهای جدید هستند که آن ها باید برای جذب مشتری بیشتر تبلیغات را یک بخشی از کار خودشان بدانند، در تبلیغات باید بسنجیم چقدر هزینه کرده ایم در حالت جزئی چقدر از این هزینه به ما بازگشته است که می تواند محاسبه درست آن را نرخ بازده سرمایه گذاری دانست. که در ادامه بازدهی سرمایه ROI فرمول را همراه با یک مثال کاربردی به شما توضیح می دهیم.

هدیه آغازینو به شما

برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان دیجیتال مارکتینگ از کارشناسان آغازینو،
فرم مقابل رو تکمیل کن تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ سریعاً باهات تماس بگیرن.

کسب و کار اینترنتی خودتو بساز … 💰

هدیه آغازینو به شما

برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان دیجیتال مارکتینگ از کارشناسان آغازینو،
فرم مقابل رو تکمیل کن تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ سریعاً باهات تماس بگیرن.

کسب و کار اینترنتی خودتو بساز … 💰

دو معیار اصلی بازگشت سرمایه

نرخ بازده سرمایه گذاری فرمول های متفاوتی دارد. شما می توانید بهینه ترین فرمول را که در این مقاله گفته شده است برای تبلیغاتی که می خواهید انجام دهید و درصد سرمایه خودتان را حساب شده به دست بیاورید.

در اینجا دو معیار اصلی مد نظر ما است

• چقدر هزینه کرده ایم در تبلیغات؟
• چقدر سود بدست آورده ایم؟

این دو معیار در واقع براساس پولی که بدست آورده ایم از فروش محصول یا ارائه خدمات به مشتری و هزینه تبلیغات محاسبه می شود.

نرخ بازگشت سرمایه = 100 * هزینه ای که کرده ایم / چیزی که بدست آورده ایم – هزینه تبلیغات

روشن کردن تکلیف نرخ برگشت سرمایه

برای روشن کردن تکلیف نرخ بازده سرمایه گذاری به یک مثال ساده می پردازیم، فرض کنید برای تبلیغات دوره های دیجیتال مارکتینگ خودتان در اینستاگرام برنامه زیر را عملی کرده اید نرخ برگشت سرمایه شما چقدر می شود؟

هزینه تبلیغات : 10 میلیون تومان

تعداد سود از فروش : 25 میلیون تومان

نرخ برگشت سرمایه شما : %150

150% = 100 * 10 / 25 – 10

تا اینجا بحث، ما نرخ بازده سرمایه گذاری را با استفاده از فرمول گفته شده محاسبه کردیم. اما این را باید در نظر داشته باشیم که می توانیم تبلیغاتی که برای جذب مشتری در نظر گرفته ایم را با استفاده گوگل آنالیتیکس متوجه شویم که چقدر سودمند بوده بازدهی سرمایه ROI است. در این صورت باید رفتار کاربران سایت مان را مورد بررسی قرار بدهیم که چقدر این تبلیغات برای ما قابل بازده بوده و توانسته چقدر مشتری جدید جذب کند. اگر می خواهید از وضعیت سایت و میزان رضایت مندی مشتریان از قسمت های مختلف سایت تان اطلاع یابید، می توانید مقاله ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس را مطالعه کنید.

یکی از مکافات ترین بحث های کمپین های بزرگ محاسبه چالش های جدید نرخ برگشت سرمایه است.

ما در آکادمی آغازینو مثال واقعی از روند رفتار کاربران در گوگل آنالیتیکس را مورد بررسی قرار می دهیم تا متوجه بشویم که یک کاربر از زمانی که وارد سایت ما شده است تا زمانی که خرید محصول صورت گرفته است چه مسیری را پیموده است.

به اتفاق از یکی دانشجویان دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو در مورد آشنایی با آغازینو سؤال کردیم در جواب گفت از طریق تبلیغات اینستاگرامی با ما آشنا شده است. ولی در همان لحظه خرید را انجام نداده و با کمی بررسی، از صفحه خارج شده است.
پس از یک ماه دوباره که از طریق تبلیغات همسان در سطح اینترنت دوره ما را مشاهده کرده بود و در مرحله دوم بازم هم اطمینان صددرصد پیدا نکرده، تا این که سرانجام پس از تخفیفی که در یک کمپین داده بودیم سریع دست به کار شده بود و دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو را خریدداری کرده بود.

هر چقدر این مسیر پیچیده تر باشد محاسبه نرخ برگشت سرمایه سخت تر است.

در نهایت چرا به درصد منفی می رسیم؟

قبل از اجرای انواع کمپین تبلیغاتی، برنامه ریزی و هزینه ها زیادی را انجام می دهیم و سرانجام سود خالص ما از هزینه های که انجام دادیم کمتر می شود و با درصدی منفی روبه رو می شویم: عیب این کار کجاست؟

• می تواند مشکل از محصول باشد.
• مشکل از صفحه لندینگ کمپین باشد.
• فضایی کم بازدهی را برای تبلیغات انتخاب کردیم.
• سطح آگاهی مخاطب از کمپین

5 مزیت کلیدی نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه فرمول بهینه تر

همان طور که در قسمت بالا تکلیف نرخ برگشت سرمایه را همراه با یک مثال برای شما روشن کردیم، محاسبه آن زیاد سخت نبود. در واقع فرمول های زیادی در این زمینه گفته شده است که ما سعی کردیم بهینه ترین فرمول را برای شما بیان کنیم که بسته به کسب و کارتان می توانید از آن استفاده کنید.

معیار بازدهی و سودآوری

تصور کنید شما به عنوان یک اسپانسر می خواهید با شخصی در توییتر برای تبلیغات محصولات خودتان قرارداد ببندید این مهم است که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) شما در تعیین معیار بازدهی و سودآوری شما برای فروش چه نقشی را ایفا می کند.

روند بررسی پروژه ها

باید تعیین کنید که با نرخ تبدیل در دیجیتال مارکتینگ شما می توانید معیاری خوبی از روند بررسی مشتری ها بدست آورید که در نتیجه نهایی پروژه ها مؤثر واقع شود که روند بدست آمده از تحلیل و بررسی روند پروژه ها و هزینه در برگرفته برای هر پروژه چقدر سود برای کسب و کار شما در بر داشته و الباقی هزینه صورت گرفته بر بررسی کلی عملکرد نهایی پروژه ها به چه صورت بوده است. و در نهایت بعد از محاسبه نرخ بازدهی سرمایه از روند بررسی پروژه ها می تواند شما را به دیتای بهتری برساند.

بررسی پروسه وضعیت مالی شرکت

شما با استفاده از نرخ بازدهی سرمایه می توانید وضعیت مالی یا روند اجرایی کسب و کار را برای هزینه صورت گرفته شده در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار بدهید، و تصمیم بگیرید که بودجه نهایی را برای بهبود شرایط شرکت به چه بخش هایی اختصاص بدهید.

تعیین بودجه گسترده تر برای محصولات

وقتی شما با محاسبه دقیق نرخ بازدهی سرمایه به عدد مثبتی برسید می توانید برای معرفی محصولات تان برنامه ریزی کنید و بودجه اختصاصی برای بخش های دیگر هم در نظر بگیرید.

معایب نرخ بازگشت سرمایه

درصد بالای احتمال اشتباه

اکثرا می توان با بررسی پروسه وضعیت مالی شرکت یا تعیین بودجه گسترده تر برای محصولات در محاسبه نرخ بازدهی سرمایه اشتباه کنیم و با عدد تخمین زده شده که ما انتظار داریم، مطابقت نداشته باشد.

عدم ریسک پذیری بالا

یکی از شاخص های محدود که باعث محدودیت براساس مبنای ریسک سرمایه در کسب و کار می شود عدم تمرکز است که می تواند میزان ریسک را بالا ببرد.

نوسانات ارزش پول

به دلیل بالا و پایین آمدن ارزش پول در بازه زمانی طولانی مدت ممکن است محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری در تحلیل سرمایه برای کسب و کار یا تبلیغات دچار خطا شود.

5 راهکار طلایی برای بهینه کردن نرخ بازدهی سرمایه

راهکارهای متفاوتی برای بهینه کردن نرخ بازدهی سرمایه وجود دارد که می توان آن ها را تحلیل کرد. سرانجام با توجه به نوع کسب و کار و سرمایه ای که در اختیار دارید، می تواند مختلف باشد.

• کاهش هزینه های تولید محصول
• تحلیل رقبا در بازه های مختلف
• بخش بندی سود بدست آمده در کل سال
• تحلیل سرمایه برای انواع تبلیغات
• بررسی گزارش های تبلیغات انجام شده

چطور نسبت سودآوری در کمپین تبلیغاتی را محاسبه کنیم؟

برای این که نرخ بازگشت سرمایه به یک درصد منفی نرسد شما باید همه راندمان های گفته شده برای تبلیغات معرفی محصول خودتان را بررسی کنید.

در واقع نسبت نرخ بازدهی سرمایه از تقسیم سود خالص که متعلق به کمپینی که راه اندازی کرده اید محاسبه می شود، در این حالت از کل فروشی که بدست می آید که منظور میزان سوددهی آن به ازای هر ریال از فروش است.

اگر دو شرکت بخواهند در یک کمپین تبلیغاتی مشترک شراکت کنند و هزینه های عملیاتی و سود قبل از بهره وری کمپین را باید محاسبه کنند که مثل هم باشند. ولی اگر یک شرکت در کمپین بیش از دیگری وام بگیرد در حالت آنی شرکت مربوطه دارای هزینه های بهروری بیشتری در کمپین تبلیغاتی می شود و این امر باعث کاهش سود خالص و در نتیجه نسبت هزینه های حاشیه کمپین های تبلیغاتی خواهد شد.

بعضی از هزینه ها مثل تامین مالی کمپین و هزینه بهره که ارتباطی به فروش شرکت ندارد در محاسبه سود خالص کمپین مکتوب می شود که یکی از معایب این نسبت است.

فروش شرکت از کمپین 200 میلیون ریال، کل هزینه ها 100 میلیون ریال، نرخ مالیات %30 است. حاشیه سود خالص شرکت چقدر تخمین زده می شود؟

0.35 = 200 / 70 = 30 – 100= حاشیه سود خالص شرکت

بازده سرمایه گذاری (ROCE) چیست؟

بازده سرمایه گذاری یا همان ROCE یک نسبت مالی است که می تواند برای ارزیابی سوددهی و کارایی اعضای تیم دیجیتال مارکتینگ خود از آن استفاده کنید. بنابراین در حالت کلی بررسی این نسبت می تواند به درک بهتر اوضاع شرکت و کارکنان شما کمک کند.

در آن سوی دیگر ماجرا، نقش ROCE چیست؟

بررسی نسبت ROCE یکی از چندین نسبت سودآوری است که مدیران شرکت برای کسب درآمد از افیلیت مارکتینگ می توانند نرخ سودآوری و زیان خود را با نسبت ROCE محاسبه کنند.

در نهایت محاسبه نسبت ROCE میزان سودی که شرکت می تواند از سیستم همکاری در فروش به ازای هر میزان بودجه که در ابتدا کار در این سیستم همکاری در فروش در نظر گرفته است سود خود را در این پنل همکاری چند برابر کند.

نقش بازده سرمایه گذاری ROCE در تبلیغات

ممکن است ارزش ROCE در کمپین های تبلیغاتی متفاوت باشد. از این رو کل دارایی که شما از کمپین تبلیغاتی خود از طریق معروف ترین اینفلوئنسرهای دنیا بدست می آورید را از هزینه که در مسیر کوچینگ این تبلیغات برای جذب مشتری و برندسازی خود در نظر گرفته اید کسر کنید تا ارزش خالص ROCE بدست بیاید. ممکن است به یک درصد منفی هم در این محاسبه برسید باید تمامی نقاط کمپین تبلیغاتی خود را به صورت جز به جز بررسی کنید.

جمع بندی

آکادمی آغازینو در دوره دیجیتال مارکتینگ در مبحث آموزشی گوگل آنالیتیکس نرخ بازگشت سرمایه را به صورت عملی اشاره کرده است. در این مقاله هم سعی بر این بوده، که برای صاحبان کسب و کار علت بازگشت سرمایه را روشن کنیم که هر هزار تومانی در تبلیغات هزینه کرده اند چقدر سود به همراه داشته است و در اخر صاحبان کسب و کار می توانند محاسبه کنند که تبلیغ های مختلف در کمپین ها چقدر بازدهی داشته و کدام یک بهتر بوده است.

سوالات متداول

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه فرمول بهینه تر – معیار بازدهی و سودآوری – روند بررسی پروژه ها – بررسی پروسه وضعیت مالی شرکت – تعیین بودجه گسترده تر برای محصولات

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و نحوه محاسبه آن

نرخ بازگشت سرمایه ROI (Return on investment) یک معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ROI سعی می‌کند به طور مستقیم مقدار بازگست یک سرمایه‌گذاری خاص را نسبت به هزینه آن سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند.

برای محاسبه ROI، سود یک سرمایه‌گذاری بر هزینه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود.

نکات کلیدی:

• بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار سودآوری محبوب است که برای ارزیابی میزان عملکرد یک سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• ROI به صورت درصد بیان می‌شود و با تقسیم سود (یا ضرر) خالص یک سرمایه‌گذاری بر هزینه اولیه آن محاسبه می‌شود.
• ROI را می‌توان برای انجام مقایسه‌های منطقی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها یا دارایی‌های مختلف بکار برد.
• ROI دوره نگهداری یا گذر زمان به حساب نمی‌آورد و بنابراین ممکن است هزینه‌های فرصت سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر را از دست دهد.
• اینکه آیا چیزی ROI خوب ارائه می‌دهد یا نه، باید با سایر فرصت‌های موجود مقایسه شود.

فهرست مطالب نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

نحوه محاسبه بازگشت سرمایه یا ROI

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI به صورت زیر است:

ROI= (ارزش جاری سرمایه‌گذاری – هزینه سرمایه‌گذاری)/ هزینه سرمایه‌گذاری

ارزش جاری سرمایه‌گذاری به سود بدست آمده از فروش سرمایه‌گذاری مورد نظر اشاره دارد. از آنجایی که ROI به صورت درصد محاسبه می‌شود،‌ به سادگی می‌توان آن را با درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دیگر مقایسه کرد.

این امر به فرد اجازه می‌دهد تا انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری‌ها را با یکدیگر مقایسه کند.

درک نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

ROI به دلیل سادگی و تنوع یک معیار محبوب است. اساسا، ROI را می‌توان به عنوان یک معیار اولیه از سودآوری سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد.

این می‌تواند ROI در یک سرمایه‌گذاری سهام، ROI مورد انتظار یک شرکت برای گسترش کارخانه یا ROI ایجاد شده توسط معاملات املاک باشد.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به خودی خود پیچیده نیست و تفسیر آن به دلیل طیف وسیعی از کاربردهایی که دارد، نسبتا آسان است. اگر ROI یک سرمایه‌گذاری خالص مثبت باشد، به احتمال زیاد ارزشمند است.

اما اگر فرصت‌های دیگری با نرخ ROI بالاتری در دسترس باشند، این سیگنال‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذار کمک کنند تا بهترین گزینه را انتخاب یا حذف کند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاران باید از ROIهای منفی اجتناب کنند زیرا به معنی زیان خالص است.

به عنوان مثال، فرض کنید جو در سال 2017، 1000 دلار در Slice Pizza Corp سرمایه‌گذاری کرد و یک سال بعد سهام را به مبلغ 1200 دلار فروخت. برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری، سود خالص (1200 دلار – 1000 دلار = 200 دلار) را بر هزینه سرمایه‌گذاری (1000 دلار) تقسیم کنید، در نتیجه نرخ بازگشت سرمایه 200/1000 دلار یا 20 درصد است.

با این اطلاعات می‌توان سرمایه‌گذاری در Slice Pizza Corp را با هر پروژه دیگری مقایسه کرد. فرض کنید جو همچنین در سال 2014 در Big-Sale Stores Inc. دو هزار دلار سرمایه‌گذاری کرد و در سال 2017 سهام را به مبلغ 2800 دلار فروخت. بازگشت سرمایه در دارایی‌های جو در Big-Sale 800/ 2000 دلار یا 40 درصد خواهد بود.

محدودیت‌های ROI

مثال‌هایی مانند مثال جو که در بالا ذکر شد، برخی از محدودیت‌های استفاده از ROI به خصوص هنگام مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد. در حالی که ROI سرمایه‌گذاری دوم جو دوبرابر سرمایه‌گذاری اول او بود، زمان بین خرید و فروش جو برای سرمایه‌گذاری اول یک سال و برای سرمایه‌گذاری دوم سه سال بود.

جو می‌تواند بازدهی سرمایه ROI ROI سرمایه‌گذاری چند ساله را بر این اساس تنظیم کند. از آنجایی که کل نرخ بازگشت سرمایه 40% بود، برای به دست آوردن میانگین بازگشت سرمایه سالانه، جو می‌توانست 40% را بر 3 تقسیم کند تا 33/13 % سالانه به دست آید. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که اگرچه سرمایه‌گذاری دوم جو سود بیشتری کسب کرد، سرمایه‌گذاری اول در واقع انتخاب کارآمدتری بود.

ROI را می‌توان همراه با نرخ بازده (RoR) استفاده کرد. نرخ بازده چارچوب زمانی پروژه را در نظر می‌گیرد. همچنین می‌توان از ارزش فعلی خالص (NPV) استفاده کرد که تفاوت‌های ارزش پول با گذشت زمان به دلیل تورم را به حساب می‌آورد. استفاده از NPV هنگام محاسبه RoR اغلب نرخ بازده واقعی نامیده می‌شود.

تحولات در ROI

به تازگی، سرمایه‌گذاران و کسب و کارهای خاص به توسعه اشکال جدیدی از ROI به نام «بازگشت اجتماعی سرمایه» یا SROI علاقمند شده‌اند.

SROI در ابتدا در اواخر 1990 توسعه یافت و تاثیرات گسترده‌تری از پروژه‌ها را با استفاده از ارزش فرامالی در نظر می‌گیرد (یعنی معیارهای اجتماعی و محیطی در حال حاضر در حساب‌های مالی مرسوم در نظر گرفته نمی‌شوند.)

SROI به درک ارزش پیشنهادی معیارهای زست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) مورد استفاده در روش‌های سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) کمک می‌کند.

به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد تا آب را در کارخانه‌های خود بازیافت کند و تمام لامپ‌ها را با لامپ‌های LED جایگزین کند. این اقدامات موجب کاهش فوری هزینه‌هایی می‌شوند که تاثیر منفی بر ROI مرسوم دارند. با این وجود،‌ سود خالص برای جامعه و محیط زیست می‌تواند به SROI مثبت منجر شود.

گونه‌های متعددی از ROIها وجود دارند که برای اهداف خاص توسعه یافته‌اند. آمار شبکه‌های اجتماعی برای ROI، اثربخشی کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، چند کلیک یا لایک برای یک اقدام خاص تولید شده است. به طور مشابه، آمار بازاریابی ROI سعی می‌کند تا بازگشت سرمایه متناسب با کمپین‌های تبلیغاتی یا بازاریابی را شناسایی نماید.

نکته: اصطلاح ROI یادگیری به مقدار اطلاعات آموخته شده و حفظ شده به عنوان بازگشت آموزش یا آموزش مهارت‌ها مربوط می‌شود. با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل خاص دیگر از ROI در آینده توسعه خواهند یافت.

ROI در اصطلاحی ساده چیست؟

اساسا، نرخ بازگشت سرمایه یا ROI به شما می‌گوید که با احتساب هزینه‌های انجام شده برای یک سرمایه‌گذاری،‌ چه مقدار پول از آن پروژه بدست آورده یا از دست داده‌اید.

چگونه می‌توانید نرخ بازشگت سرمایه (ROI) را محاسبه کنید؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) با تقسیم سود بدست آمده از یک سرمایه‌گذاری بر هزینه آن سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری با سود 100 دلار و هزینه 100 دلار دارای بازگشت سرمایه 1 یا 100 درصد است که به صورت درصد بیان شود.

اگرچه ROI یک روش ساده و سریع برای تخمین موفقیت یک سرمایه‌گذاری است،‌ اما محدودیت‌های جدی دارد.به عنوان مثال، ROI ارزش پول با گذشت زمان را در نظر نمی‌گیرد و مقایسه معنادار آن می‌تواند دشوار باشد زیرا برخی از سرمایه‌گذاری‌ها برای سودآوری به زمان بیشتری نیاز دارند.

به همین دلیل، سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای تمایل دارند از معیارهای دیگر مانند ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) استفاده کنند.

یک ROI خوب چیست؟

آنچه به عنوان یک ROI خوب در نظر گرفته می‌شود به فاکتورهایی مانند تحمل ریسک سرمایه‌گذار و زمان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری برای ایجاد بازگشت سرمایه بستگی دارد.

اگر همه شرایط با هم برابر در نظر گرفته شود،‌ سرمایه‌گذارانی که ریسک‌گریزتر هستند، احتمالا ROIهای کمتر را در قبال ریسک کمتر می‌پذیرند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌هایی که برای بازده به زمان بیشتری نیاز دارند، برای جذب سرمایه‌گذار به ROI بالاتری نیاز خواهند داشت.

کدام صنایع بالاترین ROI را دارند؟

از لحاظ تاریخی، ROI میانیگن برای S&P 500 حدود 10% در سال بوده است. با این حال،‌ این رقم بسته به صنایع مختلف می‌تواند دستخوش تغییرات شود.

به عنوان مثال، در طول سال 2020، بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی درآمد سالانه بالاتر از آستانه 10% را ثبت کردند. در همین حال، شرکت‌ها در صنایع دیگر مانند شرکت‌های انرژی و آب و برق، ROI کمتری را تولید کرده و در برخی موارد نسبت به سال گذشته با ضرر مواجه شدند.

با گذشت زمان، طبیعی است که میانگین نرخ بازگشت سرمایه یک صنعت به دلیل فاکتورهایی مانند افزایش رقابت،‌ تغییرات تکنولوژی و تغییر در اولویت‌های مشتری دچار تغییر شود.

اگر قصد دارید در دنیای دیجیتال تبلیغ کنید و نرخ بازگشت سرمایه خوبی داشته باشیدو ما در کنار ما هستیم. آژانس تبلیغات دیجیتال مگنت با تبلیغ در رسانه های اجتماعی، تبلیغات گوگل، وب سایت های با کیفیت و دیگر رسانه های بومی بهترین نرخ تبدیل را ایجاد می کند.